Cette conférence a été organisée avec Maif Solutions Financières. Elle était animée par Catherine Goudeau et Stéphane Fontaine, tous les deux Conseillers en Gestion de Patrimoine chez MSF. Elle a réuni plus de 50 personnes.
Après un petit quiz permettant aux participants d’évaluer leurs connaissances sur la succession et la transmission de patrimoine, MSF a présenté une information complète sur les règles de dévolution, l’actif de succession, la fiscalité et les solutions proposées par le groupe MAIF pour préparer au mieux sa succession.
Le support de la présentation accessible via le bouton vert ci-dessous. Il est très riche et nécessite pour certaines pages des explications complémentaires communiquées pendant la conférence.
Lors de la séquence questions/réponses, une précision a été apportée par une ancienne salariée MAIF Vie concernant les placements Assurance Vie souscrits avant le 20 novembre 1991, relative au plafond d’exonération des frais de succession. Les précisions sont accessibles ici.
Dans l’éventualité où vous souhaitez des compléments d’information sur le thème de cette conférence, il est nécessaire que vous preniez contact avec votre Délégation qui vous mettra en relation avec votre Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine MSF qui lui ou elle seul(e) sauront vous renseigner.
Une nouvelle conférence aura lieu le 21 novembre 2024 sur un autre thème :
« Optimiser sa fiscalité« . N’hésitez pas à vous inscrire pour y participer.
CCR MAIF
